i.Signifikante Verluste vermeiden
Verluste haben über eine negative Rendite hinausgehende Folgen, denn sie verleiten Investoren zu gut erforschten suboptimalen Entscheidungen. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Anleger oft zu einem ungünstigen Zeitpunkt in der Krise verkaufen, nachfolgende Erholungen verpassen und somit ihre Rendite belasten.
ii.Das Aufwärtspotenzial behalten
Für eine langfristige Realisierung der Marktprämie ist ein dauerhaftes Investment unabdingbar. Dies in Einklang zu bringen mit einem erhöhten Risiko in Krisenzeiten ist eine Herausforderung für die Branche. Bestehende Ansätze bauen oft darauf, die Marktpartizipation nach oben zu reduzieren. Das QI Guard Konzept erhält die Partizipation.
iii.KI gegen Kursverluste einsetzen
KI-Modelle können systematisch eine Vielzahl von Datenquellen vereinen, um angespannte Marktlagen zu identifizieren und potentielle Verluste abzuwenden. KI bietet neue Möglichkeiten, komplexe nicht-lineare Zusammenhänge zu erfassen — und damit Wege, die Kosten der Absicherung systematisch zu steuern.
Der QI Guard Mechanismus: Deep Learning, umgesetzt mit liquiden Derivaten.
QI Investment hat den QI Guard Mechanismus entwickelt, der ein internes Deep-Learning-Modell verwendet, um Phasen potentieller Verluste vorherzusagen. Die Umsetzung der Absicherung erfolgt im Anschluss über den Einsatz von kostengünstigen liquiden Derivaten — unter Einbindung einer Vielzahl von Datenquellen mit bekanntem Prognosewert für Marktstressphasen.
i.Deep-Learning-Modell
Unser intern entwickeltes Deep-Learning-Modell verarbeitet multiple alternative Datenquellen, um Frühwarnsignale für Marktabschwünge zu identifizieren. Dadurch können Absicherungsprämien in ruhigen Marktphasen eingespart werden, um einen stärkeren Schutz in einem riskanten Marktumfeld vorzuhalten.
ii.Umsetzung durch liquide Derivate
Durch langjährige Erfahrung mit Derivateinstrumenten konnten wir Strategien zur Absicherung von Verlusten entwickeln. Die Umsetzung bringt das Schutzniveau mit den Kosten seiner Vorhaltung in Balance.
iii.Im Fonds
Im QI Global Guarded Equity nimmt der Mechanismus konkrete Form an: ein jährlicher Basis-Put je Index, Strike um 90%, ergänzt durch quartalsweise signalgesteuerte Puts. Risikosteuerung, keine Garantie — Details auf der Fondsseite.
iv.Akademische Zusammenarbeit
Unser Ansatz kombiniert Finanzmarkttheorie mit praktischer Markterfahrung und neuesten technologischen Möglichkeiten. Wir arbeiten mit Universitäten und Praktikern zusammen, um KI in der Finanzpraxis zum Einsatz zu bringen — insbesondere zur Vermeidung emotional getriebener Anlageentscheidungen.
Behavioral Finance, ernst genommen.
Verluste lösen bei Investoren unterschiedliche Kettenreaktionen aus. Für institutionelle Anleger führt dies oft zu erhöhten Reporting-Verpflichtungen gegenüber Behörden und Endanlegern; von Privatanlegern werden häufig emotionale Verkaufsentscheidungen getroffen, die der langfristigen Rendite schaden. Unsere Forschung konzentriert sich deshalb auf verhaltens- und risikobezogene Themenfelder, die in der akademischen Literatur als essentiell für langfristigen Anlageerfolg herausgearbeitet wurden.
i.Verlustmanagement
Die Begrenzung von Verlusten kann das Verhalten von Anlegern erheblich verbessern. Ergebnisse aus der Forschung belegen, dass hohe Verluste mit emotionalen Entscheidungen einhergehen, die sich negativ auf die Performance auswirken.
ii.Partizipation
Die Bedeutung langfristigen Investierens wird in der modernen Finanzmarkttheorie hervorgehoben. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein Verpassen der besten Marktphasen die langfristige Rendite erheblich beeinträchtigen kann.
iii.Risikoadjustierung
Risikoadjustierte Renditekennzahlen sind essentiell zur Performance-Beurteilung. QI Investment untersucht, welche Auswirkungen systematische Investmentansätze haben und wie risikoadjustierte Renditen dadurch langfristig verbessert werden können.
Der Equity Guard arbeitet im QI Global Guarded Equity, einem Luxemburger UCITS, zugelassen zum Vertrieb in Luxemburg, Deutschland und Österreich.
Die Mechanik im Fonds ansehen — Konditionen, Register und Dokumente.
QI Global Guarded Equity Der Guard mindert Risiko, er beseitigt es nichtMarketingmitteilung. Kein Angebot und keine Anlageberatung; Zeichnungen ausschließlich auf Grundlage von Verkaufsprospekt, PRIIPs-KID und letztem Bericht. Der Guard-Mechanismus ist eine Risikomanagement-Technik und keine Garantie gegen Verluste; eine Anlage ist mit Risiken bis hin zum Kapitalverlust verbunden. Das Bildmaterial dieser Seite ist ein Original — generiert, nicht fotografiert.
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